旭辉、花样年发行美元优先票据 房企步伐融资加速

和讯房产消息 5月27日，花样年发布公告，发行2018年到期之2亿美元优先票据，年息11.5厘。估计所得的款项净额在扣除包销折让及以及其他估计开支后将约为1.95亿美元，公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。

同日旭辉控股发布公告，发行于2020年到期为4亿美元的7.75%优先票据。所得款项净额将约为3.92亿美元，而公司拟将2015年票据发行的所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目或一般公司用途。

同日旭辉还公布，以先旧后新方式配售6亿股，占扩大后已发行股本约约9.04%。配售价每股2.2港元，较5月15日收市价2.5港元折让12%。

数据显示，过去的5月中旬，房企密集发布扩股融资，11家企业合计公布的扩股计划，其中8家港股，1家A股，合计融资高达276.65亿。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，2015年作为房地产政策宽松的一年已经成为定局。楼市政策密集出台也令市场对后市态度更加乐观，上市房企为了抢占市场份额，自然愿意在当下股市火热的情况下，定增募集资金，为未来发展做好资金准备。